Степень концентрации рынка показывает. Параметры оценки уровня рыночной концентрации. Индексы концентрации. Смотреть что такое "Рыночная концентрация" в других словарях
Введение. 2
Определение рынка. 5
Определение показателя размера предприятия. 9
Концентрация производителей и эффект масштаба. 11
Показатели концентрации и ее оценка. 14
Заключение. 22
Литература.. 24
Введение
Одним из основных направлений в развитии экономики уже много лет является укрупнение ее субъектов. Предприятия объединяются уже не только в рамках отрасли или государства. Возникают транснациональные объединения.
Концентрация производства в общем смысле - это объединение факторов производства вокруг одного центра.
Географическая концентрация - стремление предприятий обосноваться и развиваться в тех местах, где уже находятся другие предприятия.
До относительно недавнего времени географическая концентрация предприятий представляла собой явление, характерное для процесса промышленного развития; стремление добиться наивысшей рентабельности и, следовательно, уменьшения затрат заставляло искать наиболее подходящее для этого место:
Расположенное рядом с факторами производства, а именно с источниками сырья, источниками энергии, производимыми уже обосновавшимися там предприятиями полуфабрикатами, рабочей силой;
Благоприятное с точки зрения сбыта: наличие потребительского рынка, возможность удобного подключения к транспортной артерии.
Сегодня эти факторы уже не имеют такого значения: прогресс, достигнутый в области транспорта (в техническом плане - это увеличение скорости и надежности, в экономическом - снижение стоимости) делает предприятия, в плане их местоположения, менее зависимыми от источников энергии и сырья и даже от рынков сбыта. Более того, концентрация населения в городах, которая, естественно, произошла вместе с концентрацией развития промышленных предприятий, повлекла за собой такие расходы (социально-бытовая сфера) и отрицательные последствия (упадок целых регионов) для местного населения и властей, что правительства стараются затормозить процесс географической концентрации и даже стимулируют децентрализацию промышленности.
Экономическая концентрация - стремление к увеличению размеров предприятий.
В принципе, процесс экономической концентрации предприятий представляется в значительной степени не зависящим от экономического и общественного строя, поскольку он вызван стремлением обеспечить более высокую рентабельность путем снижения издержек, что приводит, естественно, к повышению производительной мощности предприятий с целью добиться более высокой производительности труда. Однако формы, способы и целевая направленность процесса могут значительно отличаться в зависимости от того, при каком экономическом и общественном строе он проходит.
В странах с капиталистическим строем этот процесс связан со стремлением получить максимальную прибыль, то есть добиться рентабельности только в том смысле, в каком ее понимают руководители предприятия. Он реализуется либо путем собственного расширения предприятия, увеличения размеров или количества его учреждений, либо путем более или менее тесной интеграции с другими предприятиями. Укрупненные предприятия могут принимать различные формы - трестов, картелей, концернов, холдингов, конгломератов и. т.д. В области сельского хозяйства этот процесс проявляется главным образом в увеличении размеров хозяйств, проходящем стихийно или в рамках государственных программ (мероприятия по укрупнению хозяйств). Правда, концентрация сельскохозяйственных структур встречает сопротивление со стороны сельского населения, стремящегося защитить небольшие семейные хозяйства.
Процесс концентрации, по-разному проходящий в различных секторах экономики и в разных странах, не является, тем не менее бесконечным. Прежде всего, у него есть технический предел: в рамках того или иного данного рынка рациональное сочетание факторов производства предполагает наличие некоего оптимального размера предприятия, превышение которого влечет за собой снижение рентабельности в результате появления и нарастания негативных явлений (непроизводительное расходование ресурсов, несогласованность действий, усложнение управленческих структур). Кроме того, правительства могут быть вынуждены приостановить или ограничить процесс концентрации в той мере, в какой он, естественно, сопровождается тенденциями к монополизации. Погоня за максимальной прибылью, по сути заставляет предприятия извлекать всю возможную выгоду из рынка и в то же время на определенном этапе процесса концентрации подчинять его себе, уменьшая тем самым влияние конкуренции и даже полностью ее устраняя. Вот почему существует антимонопольное законодательство, применяемое, правда, с большей или меньшей степенью решимости и эффективности.
В капиталистических странах процесс концентрации принял международный размах и привел к образованию объединений, для которых не существует границ и которые сегодня обычно называют транснациональными корпорациями; особенно ярким их примером служат нефтяные тресты.
Рассматривая в этой перспективе процесс концентрации предприятий, можно сказать, что он должен развиваться с большей гибкостью и вместе с тем более последовательно, отдавая предпочтение принципам свободного, естественного расширения и технологической совместимости производственных единиц.
При любом общественно-экономическом строе процесс концентрации может иметь две формы:
Горизонтальная концентрация, при которой объединяются предприятия, действующие на одной и той же стадии данного процесса производства;
Вертикальная концентрация, при которой объединяются предприятия, включающиеся в дело на различных стадиях процесса производства или занимающиеся разными, но взаимодополняющими видами деятельности.
Определение рынка
Рынок - базовое понятие микроэкономического анализа. Именно на рынке взаимодействуют фирмы. Параметры рыночного равновесия и возможности его изменения представляют основной интерес для исследователя. Однако на практике определить границы рынка непросто. Рынком товара Х является совокупность продавцов и покупателей товара Х. Говоря о "товаре Х", мы можем иметь в виду как единственный продукт, так и группу товаров-заменителей.
Можно ошибиться в сторону преуменьшения числа товаров, которые относятся к данному рынку, утверждая, например, что рынок предполагает продажу только однородного товара. В этом случае рынок будет определен слишком узко, например рынок стирального порошка "Тайд". Компания, производящая соответствующий стиральный порошок, будет выглядеть монополистом на таком рынке. На самом деле, несмотря на разницу потребительских характеристик различных марок стиральных порошков и моющих средств, компании, производящие эти товары, будут активно конкурировать друг с другом.
Можно ошибиться и в сторону слишком расширенного толкования рынка: два товара принадлежат одному и тому же рынку, если они являются заменителями (субститутами). В этом случае монопольная власть фирмы на рынке недооценивается, ибо товары всегда отличаются либо качеством, либо местом продажи, либо доступностью для определенной категории потребителей, либо наличием информации о товаре. В пределе вся экономика может быть представлена как единый рынок, где разные товары в какой-то степени заменяют друг друга. Однако такой подход неприемлем для характеристики форм и методов конкуренции и монопольной власти фирм на рынке - что входит в предмет теории организации промышленности.
Определение рынка связано с целью исследования. Например, если добыча угля рассматривается для исследования эффективности политики в области энергетики, тогда следует определить рынок электроэнергии широко, т.е. рассматривать одновременно добычу угля, газа, нефти и производство атомной энергии. Если анализируются слияния двух компаний, добывающих уголь, то здесь угольная промышленность должна трактоваться в наиболее узком смысле.
Идентификация рынка, очевидно, будет зависеть от широты или узости задания его границ. Выделяют несколько видов границ рынка: товарные (продуктовые) границы, отражающие способность товаров заменять друг друга в потреблении; временные границы, связанные с существенным изменением условий спроса и предложения во времени; географические границы. Необходимая широта или узость границ в каждом конкретном случае зависит, во-первых, от особенностей товара, во-вторых, от целей анализа. Так, для товара длительного пользования временные границы рынка будут гораздо шире и менее определенны, чем для товара текущего потребления. Для потребительских товаров к одному рынку будет относиться большее число наименований продукции, чем для товаров производственно-технического назначения. Определение географических границ рынка зависит от фактической остроты конкуренции продавцов на общенациональном или мировом рынке, во-первых, и от высоты барьеров проникновения на региональный рынок "внешних" продавцов, во-вторых.
Один из непростых вопросов - вопрос о соотношении рынка и отрасли. Отраслью является совокупность предприятий, производящих близкие продукты, с использованием близких ресурсов и близких технологий. Различия между рынком и отраслью основаны на том, что рынок объединен удовлетворяемой потребностью, а отрасль - характером используемых технологий. Отождествление отрасли и рынка, как правило, неприемлемо - товары, реализуемые предприятиями отрасли, могут быть более или менее близкими заменителями, но могут быть и совершенно независимыми товарами. В свою очередь рынок и подотрасль, выделяемая в рамках конкретной отрасли на основании производства близких товаров-заменителей, иногда могут рассматриваться в качестве взаимозаменяемых между собой понятий. Такое упрощение тем более допустимо, чем более специализированы предприятия подотрасли. Когда мы говорим далее об отрасли (рынке), мы будем подразумевать именно предприятия подотрасли, объединенные выпуском заменяемых продуктов и одновременно конкурирующие друг с другом в сфере реализации этих продуктов.
Пороговая доля рынка.
Это простейший количественный критерий, превышение которого позволяет отнести предприятие к категории монополистов или занимающих доминирующее положение на рынке. Если, к примеру, в России действует порог в 35%, то те предприятия, которые превышают эту долю, включаются в Государственный реестр предприятий-монополистов.
Индекс (коэффициент) концентрации (CR).
Для оценки силы конкуренции в отрасли используют различные методики. Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше доля фирмы по сравнению с масштабом (объемом) всего рынка, тем выше концентрация производителей в данной отрасли или на целевом рынке. Индекс концентрации CR, показывает процент продаж, который приходится на долю п крупнейших фирм. Фирмы ранжируются в соответствии с долей рынка, которую они контролируют. Наиболее распространены показатели: СТ?4, CRS, CR20и СТ?50.
С 1968 по 1984 г. Департамент юстиции США применял четырехдольный показатель, характеризующий силу конкуренции в отрасли:
где ^ - объем продаж продукции данной ассортиментной группы /-й фирмой, /= 1,2, 3, 4;
V p - объем рынка данной ассортиментной группы продукции.
При значении CR 4 больше 0,75 вводились ограничения на слияние предприятий. Этот показатель рассчитывался также для 8, 20 и 50 фирм, а в Германии, Англии и Канаде - для 3, 6 и 10 фирм .
Индекс концентрации может быть определен и как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:
где Yj - рыночная доля /-й фирмы;
к - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.
Предыдущий показатель - пороговая доля рынка - имеет один недостаток: он применяется к отдельному предприятию и по сути не дает характеристики структуры рынка данного товара в целом. Этого недостатка до определенной степени лишен коэффициент концентрации, который характеризует долю нескольких (например, 3, 4, 5, 8, 12) крупнейших фирм в общем объеме рынка, в процентах. Считается, что если индекс концентрации CR k приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если он немногим выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.
Индекс концентрации измеряет сумму долей к крупнейших фирм в отрасли (при этом к где п - число фирм в отрасли). Рыночная доля измеряется в относительных долях (0 Y 1). При к = п очевидно Y = 1. Для одного и того же числа крупнейших фирм чем больше степень концентрации, тем менее конкурентной является отрасль. Индекс концентрации не дает информации о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку к, а также об относительной величине фирм из выборки. Он характеризует только сумму долей фирм, но разрыв между фирмами может быть разным.
Недостаточность индекса концентрации для характеристики потенциала рыночной власти фирм объясняется тем, что он не отражает распределения долей как внутри группы крупнейших фирм, так и за ее пределами - между фирмами-аутсайдерами. Дополнительную информацию о распределении рынка между фирмами содержат другие показатели концентрации.
И наконец, при расчете индекса концентрации не учитывается доля рынка, которая покрывается за счет импорта. Это главная причина того, что индекс концентрации практически неприменим к оценке региональных и местных рыночных структур. Тем не менее он остается вполне приемлемым индикатором, способным отличить олигополию от совершенной и монополистической конкуренции в данной отрасли.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Недостатки, присущие рассмотренному выше индексу концентрации, критика его использования при проведении антимонопольной политики привели к тому, что в июне 1982 г. Департамент юстиции США официально отказался от этого показателя и принял в качестве главной характеристики структуры рынка индекс Херфиндаля-Хиршмана. Начиная с 1984 г. в США применяется данный индекс (HHI ), который рассчитывается по формуле
где Sf - возведенная в квадрат доля рынка, контролируемая /-й фирмой.
Этот индекс (HHI), как видим, определяется как сумма квадратов долей реализации товара на товарном рынке, выраженных в процентах, приходящихся на каждого субъекта рынка.
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска).
Если, к примеру, индекс (НШ) больше 0,18, то речь может идти о низкой интенсивности (силе) конкуренции и высокой концентрации рынка, что требует вмешательства государства для нормализации ситуации на этом рынке. Безопасный с точки зрения монополизации рынок (НШ менее 1000) предполагает наличие 10 и более конкурирующих фирм. Причем доля крупнейших из них не может превышать 31%, двух крупнейших - 44, трех - 54 и четырех - 63% .
Максимальное значение этого индекса равно 1 или 10 000 (в зависимости от того, в каких единицах измеряется доля) и имеет место тогда, когда на рынке действует одна фирма (чистая монополия). С ростом числа фирм индекс Херфиндаля-Хиршмана уменьшается. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке. По существу он характеризует не долю рынка, которая контролируется несколькими крупнейшими компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка. Максимальное значение, которое может принимать индекс, соответствует ситуации, когда рынок полностью монополизирован одной фирмой. В этом случае, очевидно, ##/= 100 2 = 10 000.
Если число фирм на данном рынке больше единицы, то индекс может принимать различные значения в зависимости от распределения рыночных долей. Пусть, например, на данном рынке действуют 100 фирм. Рассмотрим два крайних случая. Если на долю одного гиганта приходится 90,1% объема продаж, а доля каждой из остальных 99 фирм составляет лишь 0,1% общего объема, то HHJ = 90,1 2 + 99 ОД 2 = 8119,1.
Если рыночные доли всех 100 фирм равны и каждая составляет 1% общего объема рынка, то ##/= 100 I 2 = 100.
С 1982 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана стал основным ориентиром антимонопольной политики в США в отношении оценки допустимости разного рода слияний. Он используется для классификации слияний в три крупные группы в зависимости от значения индекса.
НШ 1000. Рынок оценивается как не концентрированный, и слияние, как правило, допускается беспрепятственно.
1000 1400 - требуется дополнительная проверка целесообразности слияния со стороны Департамента юстиции. Во всяком случае, такой уровень индекса вызывает тревогу и рассматривается как некий предупредительный сигнал.
НШ > 1800. Рынок считается высококонцентрированным. В отношении слияний в этом интервале значений (1800-10 000) действуют три нормы:
- если в результате слияния HHI увеличивается не более чем на 50 пунктов, слияние обычно разрешается;
- если он увеличивается более чем на 100 пунктов, слияние запрещается;
- рост HHI на 51-99 пунктов становится, как правило, основанием для дополнительной проверки целесообразности слияния.
Для точного расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана необходимо знать рыночные доли всех производителей данного товара. Если число производителей на рынке очень большое, рассчитать индекс становится практически невозможно.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет информацию о сравнительных возможностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур. Рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех продавцов - олигополистов. Точно так же в среднем каждый из предприятий-дуополистов, контролирующих рынок, будет обладать приблизительно теми же возможностями влиять на рыночную цену, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.
Для оценки уровня концентрации возьмем следующие два показателя:
Данный показатель отражает способность чутко реагировать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке.
2) Показатель энтропии ()
Показатель отражает уровень неопределенности на рынке. Чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. В случае монопольной структуры рынка его значение наименьшее. Учебник «Теория Отраслевых Рынков», Юсупова А. Т.]
Для расчета данного показателя суммируется выручка всех предприятий представленных ниже и обозначается за 1, далее методом обычной пропорции высчитываются доля, которую занимает каждая фирма на рынке. А для расчета HHI доля каждой фирмы возводится в квадрат. Наглядным образом, деление нефтегазового рынка между фирмами - лидерами представлено в Приложении №2.
Для оценки степени монополизации отрасли используется индекс Херфиндаля --Хиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов долей выручки каждой компании в совокупной выручке отрасли. Значение индекса ниже 1000 характеризует отрасль как низко концентрированную, значение в диапазоне 1000-1800 -умеренно концентрированной, значение выше 1800 -высоко концентрированной.
Название компании |
Выручка за 2013 год (млрд.руб) |
Роснефть |
|
Газпром нефть |
|
Сургутнефтегаз |
|
Татнефть |
|
Башнефть |
|
Малые и независимые компании |
|
Славнефть и Руснефть |
|
Выручка всего |
Название компании |
Доля фирмы на рынке |
||
Роснефть |
|||
Газпром нефть |
|||
Сургутефтегаз |
|||
Татнефть |
|||
Башнефть |
|||
Малые и независимые компании |
|||
Славнефть и Руснефть |
|||
Выручка всего |
Нефтегазовый комплекс России характеризуется высокой степенью концентрации финансовых потоков: 70% выручки нефтегазового рынка сформировано доходами четырёх компаний: «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и «ТНК-ВР». Учитывая крупнейшую сделку по приобретению компанией «Роснефть» компании «ТНК-ВР», после завершения слияния активов, концентрация производства и финансовых потоков в отрасли существенно возрасла. При этом доля государственных нефтегазовых компаний в структуре выручки НГК России составила почти 60%, обусловив монопольное положение государства в отрасли
По подсчетам Эдера Л.В. в 2012 г. индекс Херфиндаля -- Хиршмана нефтегазовой отрасли России составил 1509, что формально относит рынок к умеренно концентрированному. Однако в 2013 году произошло усиление концентрации в связи с приобретением компанией «Роснефть» компании «ТНК-ВР» (рис. 4) и индекс Херфиндаля -- Хиршмана составил 1849, что свидетельствует о высоконцентрированном рынке.
2. Показатель энтропии
E=0,34*Ln(1/0,34)+ 0,38*Ln(1/0,34)+0,28*Ln(1/0,28)=1,0914
3) Барьеры входы и выхода на рынок
Барьеры входа - факторы, препятствующие прибыльному функционированию новых фирм на отраслевом рынке, то есть сдерживающие вхождение новых участников.
Нестратегические барьеры:
1) Ограничения спроса (емкость рынка)
Наличие иностранных конкурентов в нефтегазовом секторе (для России);
- 2) Преимущества в уровне затрат. Лидеры на рынке имеют положительный эффект масштаба. Для новых фирм очень трудно сразу при выходе на рынок получить положительный эффект масштаба, так как средние издержки постоянно будут расти.
- 3) Состояние инфраструктуры рынка. Это барьеры связанные с нехваткой хороших транспортных путей и мощностей для хранения товара по мере его продвижения от производителя до конечного потребителя. Почти все магистральные нефтепроводы в России принадлежат государственным аукционерным компаниям. Это означает, что любая перевозка должна быть согласована и стоит немалых денег. Начинающая компания просто не может предложить государству выгодный проект экспорта нефтепродуктов, а это значит,что предпочтение будет отдано государственным или крупным нефтяным компаниям.
- 4) В настоящее время хорошо освоенные месторождения, где нефть добывать легко, поделены между крупными нефтяными компаниями, поэтому открытыми для конкуренции остались в основном только слабо освоенные территории, где преобладают мелкие месторождения с трудноизвлекаемыми запасами и неразвитой инфраструктурой. Освоение такого класса месторождений и нефтяных площадей связано с крупными затратами и высокими рисками.
- 5)Административные барьеры. При входе на рынок новым фирмам требуется получить разрешение на разработку нового месторождения ресурсов, что является довольно долгим процессом и труднодостижимым, так как государство поддерживает в основном крупные и уже долго действующие фирмы.
- 6)Степень криминализации экономики. Этот барьер связан с расходами на неофициальное прикрытие со стороны криминальных структур. Такая ситуация возможна на этапах получения лицензии, выдачи разрешения от экологической службы и получения доступа к сети трубопроводов и нефтеперерабатвающим заводам.
- · Стратегические.
- 1. Ценовые стратегии фирм. У лидеров рынка уровень цен намного ниже, чем у новых фирм, из-за этого большое количество фирм были либо поглощены, либо разорены.
- 2. Неценовые стратегии. Телевизионная реклама обеспечивает население информацией только о лидерах.
- 3. Незагруженные мощности.
- 4. Барьеры выхода - это факторы, препятствующие фирме без существенных потрь выйти с отраслевого рынка.
Выход из отрасли сложен по причине больших денежных потерь из-за простоя оборудования
4) Дифференциация товара
На данном рынке дифференциация товара небольшая. Нефть сырая, бензин автомобильный, Топливо дизельное, не содержащее биодизель, Топлива жидкие, не содержащие биодизель.
В основном добывают нефть, газ и попутный газ, что вязано с недостатком оборудования на месторождениях. Также у 2-х лидеров большое количество дочерних предприятий, которые занимаются различным родом деятельности.
5) Анализ слияний и поглощений
Всего в базе данных сделок по российскому рынку слияний и поглощений с 2001 года найдено :
- · 951 сделка находится на стадии «переговоры» на сумму 168 022,89 млн. долл.
- · 725 сделок находятся на стадии «оформление» на сумму 42 010,47 млн. долл.
- · 14 304 сделки завершены на сумму 849 483,99 млн. долл.
- · 912 сделок были отменены на сумму 44 692,46 млн. долл.
По итогам 2013 года в России было объявлено о 320 сделках M&A общей стоимость 108,4 млрд долл. США.
Самой дорогой сделкой в нефтегазовом секторе в 2012 году стала продажа «ТНК-ВР» государственной ОАО «НК «Роснефть». Половину акций третьей по величине нефтяной компании в России «Роснефть» приобрела у британской «Вritish Рetroleum», а остальное - у российского консорциума «AAR». Вся сделка оценивается в 56 млрд. долл.Тем самым Роснефть стала мировой нефтяной компанией.
После завершения сделки по приобретению "Роснефтью" компании ТНК-ВР, правительство России продолжило мониторить ситуацию на рынке. Если обнаружится, что данная нефтяная компания будет проявлять признаки монопольного поведения, то правительство будет принимать необходимые меры. После данной сделки конкуренция на нефтяном рынке станет не такой очевидной, как раньше. Будет крупнейшая компания, которая будет во многом доминировать. В самой "Роснефти" доля государства будет постепенно снижаться.
Количество и сумма сделок M&A в нефтегазовом секторе представлена на графике:
Также в течение 2013 года увеличилось число интернациональных альянсов, которые в дальнейшем планируют свою работу по сложным, но перспективным схемам. В число таких стратегических слияний входит покупка Китайской национальной нефтяной корпорацией доли в «Ямале СПГ», создание «Роснефтью» нового предприятия совместно с ExxonMobil и Eni для разработки месторождений в условиях крайнего севера, в частности, в Арктике
Все вышеизложенные факты в должной мере свидетельствуют о высокой активности участников нефтегазового рынка в области слияний и поглощений (MA), а так же о росте этой активности за счет ежегодного развития и совершенствования данной отрасли.
6) Формы вертикального взаимодействия
Современные многоотраслевые фирмы организованы по принципу вертикальной интеграции. Они объединяют несколько технологических стадий производства продукции и/или каналы её распределения.
На нефтегазовом рынке также существует вертикальное взаимодействие участников рынка.
Вертикальная интеграция - это объединение на финансово-экономической основе различных технологически взаимосвязанных производств.
Для того, чтобы доказать, что предприятия, входящие в нефтяную отрасль, действительно имеют вертикально интегрированную структуру, нужно построить схему их технологических процессов, она выглядит следующим образом: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка - нефтехимия- сбыт нефтепродуктов.
Данная схема доказывает, что предприятия нефтегазовой отрасли отрасли действительно используют одну из форм вертикальной интеграции, а именно вертикальную интеграцию «вперед». Особенность выбора разными компаниями одного типа интеграции связана с тем, что стадии технологического процесса у компаний, действующих на нефтегазовом рынке ресурсов практически одинаковы.
Процесс вертикальной интеграции приватизированных компаний был издан указом Президента РФ от 1 апреля 1995 года, который разрешил включение подразделений в состав вертикально интегрированных компаний путем обмена акциями.
В результате приватизации, консолидации активов и последующих структурных преобразований к 2005 году образовались четыре группы ВИНКов:
- 1. полностью под контролем государства (Газпром нефть, Роснефть)
- 2. подконтрольные субъектам федерации (Татнефть, Башнефть)
- 3. подконтрольные менеджменту (Лукойл, Сургутнефтегаз)
- 4. принадлежащие финансово-промышленным группам (ТНК-ВР,
ЮКОС, Славнефть).
7) Ценообразование
Сегодня крупные корпорации, особенно работающие в нефтегазовом секторе, для максимизации прибыли в условиях нестабильности мирового рынка широко применяют механизмы ценовой дискриминации. В случае торговли природным газом эта дискриминация связана с продажей по различной цене в разных странах, в случае продажи нефти (являющейся биржевым товаром) и нефтепродуктов -- дискриминация, связанная с продажей нефтепродуктов в разных регионах, странах.
Газовый рынок.
Нефтяной рынок .
Нефтяной рынок не регулируется по аналогии с газовым, ценообразование на внутреннем рынке здесь более свободно, отчего мировые цены на нефть влияют на внутренние цены продажи нефти и нефтепродуктов самым непосредственным образом.
В нефтегазовом секторе применение дискриминации связано с несовершенной конкуренцией на этом рынке. Так, цена продажи газа на внешнем и внутреннем рынках резко отличается, хотя газовый монополист и стремится убедить государство в необходимости повышения цены на внутреннем рынке либо сократить этот сегмент. При продаже нефти в условиях снижении мировых цен на неё предприятия данного сектора свои выпадающие доходы пытаются компенсировать за счёт повышения цен на нефтепродукты, являющиеся производными от нефти. То есть применение ценовой дискриминации -- объективное явление в нефтегазовом секторе российской экономики.
Данная структура рынка характеризуется высоким уровнем ценовой дискриминации III степени. Для населения природные ресурсы поставляются по одним ценам (61$), на экспорт в Европу (354$) и СНГ (150$). Связана такая политика прежде всего с тем, что население страны не в состоянии платить за природные ресурсы столько же, сколько платят страны Европы и СНГ. Но именно за счет поступлений от экспорта государство в состоянии выплачивать социальные пакеты населению.
8) Анализ инвестиций
Кривые концентрации строятся следующим образом: по оси абсцисс откладывается кумулятивное число фирм, которые ранжированы по размеру, начиная от большей фирмы к меньшей; по оси ординат нарастающим итогом отражается процент выпуска продукции этих компаний. Они выпуклы вверх, так как вдоль оси абсцисс фирмы ранжированы от большей к меньшей.
Кривая концентрации представляет собой прямую линию, если все фирмы одинаковы по размеру.
Абсцисса точки пересечения кривой концентрации с прямой линией, параллельной оси абсцисс и соответствующей 100%-ному выпуску, показывает число фирм в отрасли.
На одном графике должно быть построено не менее двух кривых концентрации, принадлежащих двум различным рынкам. В этом случае исследователь может сравнить уровни рыночной концентрации.
В табл. 3.1 приведены данные об уровне концентрации в трех отраслях, на основании которых построены рис. 3.1 и 3.2.
Таблица 3.1
Уровни концентрации для пяти фирм по отраслям
Доля фирмы 1, |
Доля фирмы 2, |
Доля фирмы 3, |
Доля фирмы 4, |
Доля фирмы 5, |
рыночных долей трех крупнейших фирм - С7? 3 , % |
|
Отраслевой рынок А является более концентрированным, чем рынок В, если (рис. 3.1):
- 1) кривая концентрации, принадлежащая рынку А, почти на всем своем протяжении находится выше кривой концентрации, иллюстрирующей позиции фирм на рынке В;
- 2) кривая концентрации рынка А находится ближе к оси ординат, чем кривая концентрации рынка В;
- 3) передача права на реализацию товара от маленькой фирмы к крупной фирме повышает уровень концентрации на отраслевом рынке. Передача права на реализацию товара увеличивает выпуклость кривой концентрации на определенном участке;
- 4) вход на рынок небольшой фирмы снижает уровень концентрации, и наоборот, выход маленькой компании с рынка повышает уровень концентрации на данном рынке. Это условие может не выполняться, если речь идет о крупной фирме;
- 5) слияние компаний на отраслевом рынке может повысить уровень концентрации данного рынка.
Рис. 3.1.
Ограниченность интерпретации уровня концентрации отраслевого рынка с помощью кривых концентрации заключается в том, что когда кривые концентрации пересекаются (как в нашем примере для отраслей А и В на рис. 3.1), однозначный вывод о превышении уровня концентрации в одной отрасли над уровнем концентрации в другой отрасли будет сделать невозможно. В данном случае придется вводить дополнительный показатель, оценивающий значимость участков кривых концентрации.
Индекс Джини (G). Для понимания, что собой представляет коэффициент Джини как показатель уровня концентрации рынка, необходимо построить кривую Лоренца. Она строится следующим образом: по оси абсцисс нарастающим итогом откладывается процент числа фирм в отрасли, которые ранжированы по размеру - от меньшего к большему. По оси ординат нарастающим итогом отмечается процент выпуска продукции (реализации).
Коэффициент Джини G равен отношению площади фигуры OAEF к площади треугольника ОАВ (рис. 3.2).
Если рынок монополизирован (на рынке одна фирма, рынок абсолютной монополии), то кривая Лоренца будет совпадать с ломаной линией ОБА, а коэффициент Джини будет равен 1.
Если на рынке все фирмы имеют примерно одинаковую рыночную долю (рынок совершенной конкуренции), то кривая Лоренца будет совпадать с линией ОА, а коэффициент Джини будет равен 0.
где N - число фирм в отрасли; 5, - доля г-й фирмы в общем объеме продаж; R - ранг фирм (R = 1 принадлежит самой крупной фирме).
Рис. 3.2. Кривая Лоренца для отрасли А (по данным табл. 3.1)
Рассчитаем коэффициент Джини для отрасли А (по данным табл. 3.1):
Коэффициент Джини может находиться в интервале 0 G 1. В нашем примере G = 0,5, что свидетельствует о сравнительно высоком уровне концентрации в отрасли.
Индекс концентрации (CR ). Простейшим показателем концентрации является индекс концентрации, который определяется как сумма рыночных долей трех или четырех крупных фирм отрасли:
где Sj - рыночная доля г-й фирмы в общем объеме продаж отрасли, 1 i 3.
Индекс концентрации ограничен в применении, так как:
- он не позволяет оценить распределение рыночных долей между тремя или четырьмя крупными фирмами, рыночные доли которых суммируются. Например, в табл. 3.1 представлено распределение рыночных долей между фирмами в отраслях А и В: CR 3 (A ) = CR 3 (B ) = 90%. Между тем очевидно, что уровень концентрации отрасли А выше, чем отрасли В, так как в отрасли А одна фирма из трех имеет 60% доли рынка, а в отрасли В распределение рыночных долей между тремя фирмами одинаково;
- индекс концентрации не иллюстрирует поведение других фирм на рынке, не входящих в тройку или четверку лидеров, которое может существенно изменить соотношение рыночных долей между фирмами;
Например, в части рынка, находящейся за пределами анализа концентрации с помощью индекса концентрации, возможны слияния и поглощения фирм, которые существенно меняют уровень концентрации производства;
Не существует единого подхода при выборе количества крупных фирм для подсчета индекса концентрации. Так, одни исследователи предлагают учитывать три фирмы, другие - четыре и даже более. В результате выбор количества фирм часто оказывается произвольным, а главное, никак не связанным с особенностями исследуемых рынков.
Уровень концентрации с помощью индекса концентрации интерпретируется следующим образом:
- 1) если значение индекса концентрации для трех фирм меньше 45% (CR:i 45%), рынок является слабо концентрированным;
- 2) если 45% CR-, 70%, то уровень концентрации рынка умеренный;
- 3) если С7?з > 70%, то это рынок с высоким уровнем концентрации.
Показатель Херфиндаля - Хиршмана (НШ ). Использование показателя Херфиндаля - Хиршмана при анализе уровня концентрации позволяет преодолеть ограниченность применения индекса концентрации. Он определяется как сумма квадратов рыночных долей всех фирм отраслевого рынка:
где 5, - рыночная доля г-й фирмы, 1 общее число фирм на рынке.
Преимущества показателя Херфиндаля - Хиршмана по сравнению с индексом концентрации CR:
- учитывает все фирмы, поэтому анализирует положение во всей отрасли;
- предпочтение при подсчете НШ отдается крупным фирмам, так как рыночные доли возводятся в квадрат. Следовательно, НШ является более точным показателем уровня концентрации, чем CR.
Показатель Херфиндаля - Хиршмана может быть выражен в десятичных долях или в процентах. Если НШ выражается в долях, то может изменяться от 0,01 до 1 (0,01 соответствует 1% доли рынка, а 1, соответственно, - 100% рыночной доли). Если НШ выражается в процентах, то может изменяться от 100 (I 2 100 фирм) до 10 000 (1 фирма 100 2).
Если НШ стремится к 0,01 или 100, то ситуация приближается к рынку совершенной конкуренции, и наоборот, если НШ становится равным 1 или 10 000, то рынок монополизирован одной компанией:
где N - число фирм на рынке, каждая из которых имеет одинаковую рыночную долю 1 / N (HHI = Л г (1 / iV) 2 = 1 / N).
Уровень концентрации с помощью показателя НШ интерпретируется следующим образом:
- если HHI 1000 (или HHI 0,1), то уровень концентрации рынка низкий;
- если 1000 НШ HHI 0,2), уровень концентрации рынка средний;
- если 2000 ТИП = 10000 (или 0,2 ТИП - 1), то уровень концентрации рынка высокий.
Таблица 3.2
Оценка уровня рыночной концентрации по индексу концентрации (CR) и показатель Херфиндаля - Хиршмана (ИНГ)
Вернемся к табл. 3.1 и подсчитаем показатель Херфиндаля - Хиршмана для отраслей Л и В:
Показатель НН1 А > НН1 В, следовательно, наши предположения о более высоком уровне концентрации отрасли А оказались верны, несмотря на то, что CR 3 (A) = CR:i (B) = 90%.
Более высокая концентрация отрасли А объясняется более неравномерным распределением рыночных долей в данной отрасли по сравнению с отраслью В.
Исторический экскурс
В США начиная с 1982 г. индекс Херфиндаля - Хиршмана рассматривается как основной показатель, по которому анализируется уровень концентрации и монополизации отраслевого рынка. На данный показатель опираются антимонопольные службы США при принятии решений в рамках антимонопольной политики.
В России индекс Херфиндаля - Хиршмана в практике антимонопольной службы применяется с 1996 г.
Показатель дисперсии рыночных долей (а). Неравномерность распределения рыночных долей иллюстрирует показатель дисперсии рыночных долей, который определяется как отклонение рыночных долей фирм рынка от средней рыночной доли:
где IV- число фирм в отрасли, 5 =?*$/ /И = 1 /N - средняя рыночная доля.
Чем больше показатель дисперсии рыночных долей, тем более неравномерным и, следовательно, более концентрированным является рынок.
Показатель дисперсии нет смысла считать для одного отраслевого рынка. Анализ уровня концентрации с использованием данного показателя предполагает сравнение по крайней мере двух рынков. Поэтому показатель дисперсии рассчитывается не менее чем для двух рынков. Рынок, для которого он окажется выше, является более концентрированным.
К примеру, рассчитаем показатели дисперсии для отраслей Aw В но данным табл. 3.1:
Как видим, показатель дисперсии для отрасли А выше, чем для отрасли В. Расчет показателя дисперсии, как и показателя НН1 У также показывает, что отрасль А является более концентрированной, чем В.
Показатель дисперсии рыночных долей связан с показателем Херфиндаля - Хиршмана следующим соотношением:
Ограниченность применения дисперсии рыночных долей состоит в том, что в отличие от индекса концентрации CR и показателя HHI , которые легко интерпретируются для одного отраслевого рынка, анализ уровня концентрации с помощью показателя дисперсии рыночных долей возможен только при условии использования при расчетах статистических данных по крайней мере для двух рынков. Как говорится, показатель дисперсии рыночных долей «познается только в сравнении».
Поэтому, как в нашем примере, показатель дисперсии используется в качестве дополнительного подтверждения ранее сделанного с помощью CR и HHI вывода о более высоком уровне концентрации отрасли А, т.е. этот показатель является не основной, а дополнительной характеристикой ситуации на рынке.
Индекс Холла - Тайдмана (НТ ). Индекс Холла - Тайдмана предполагает ранжирование фирм по объему выпуска, поэтому обеспечивает более глубокий анализ уровня концентрации отраслевого рынка:
где Rj - ранг фирмы (R = 1 у самой крупной фирмы отрасли); N - число фирм в отрасли.
Достоинство индекса Холла - Тайдмана, как и индекса CR и показателя HHI , заключается в том, что он позволяет легко интерпретировать уровень концентрации рынка. Объясняется это тем, что данный показатель изменяется от 1 / N. , значение которого стремится к нулю при большом количестве фирм на рынке (минимальное значение индекса, низкий уровень концентрации, случай совершенной конкуренции), до 1 (максимальное значение индекса, высокий уровень концентрации, случай монополии).
Рассчитаем показатель Холла - Тайдмана для отраслей А и В по данным табл. 3.1:
Таким образом, расчет индекса Холла - Тайдмана также свидетельствует о более высоком уровне концентрации отрасли А.
В данном примере представлен расчет индексов Линда для 10 компаний. Первое нарушение монотонности функции произошло при п = 3 (L n+ j > > L n). Следовательно, жесткую олигополию образуют 2 компании. Второе нарушение монотонности имело место при п = 7. Следовательно, «мягкая», «расплывчатая» олигополия состоит из 6 фирм.
Индекс Линда, как уже отмечалось, применяется для определения границ олигополии. Его ограниченность состоит в том, что он не учитывает особенности поведения фирм, находящихся за пределами олигополии. Поэтому данный показатель используется, как правило, не в качестве основной характеристики рынка, а для дополнительного анализа.
Косвенными показателями уровня концентрации рынка являются также показатели рыночной власти фирм.
- Энтропия - мера неопределенности (неупорядоченности) системы; чем меньшеэлементы системы подчинены какому-либо порядку, тем выше энтропия.
Определение показателя размера предприятия
Показатели уровня концентрации строятся на основе сопоставления размера предприятия (фирмы) с размером рынка, на котором оно действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке.
Проблема состоит в том, чтобы ответить на вопрос: что можно считать размером предприятия? Существуют четыре основных показателя, характеризующих размер фирмы относительно размера рынка:
Доля продаж фирмы в рыночном объеме реализации;
Доля занятых на предприятии в общей численности занятых в производстве данного продукта;
Доля стоимости активов фирмы в стоимости активов всех фирм, действующих на рассматриваемом рынке;
Доля добавленной стоимости на предприятии в сумме добавленной стоимости всех производителей, действующих на рынке.
Результаты расчета показателей концентрации могут существенно зависеть от выбора меры размера фирмы. Например, если крупные фирмы используют более капиталоемкие технологии по сравнению с мелкими, то уровень концентрации, измеренный по стоимости активов, будет больше уровня концентрации для той же отрасли, но измеренного по уровню продаж или занятости. На уровень концентрации, выраженный через добавленную стоимость, будет влиять вертикальная интеграция. Если крупные фирмы интегрированы в большей степени, чем средние и мелкие, то использование добавленной стоимости в качестве показателя размера фирмы даст более высокий уровень концентрации, чем объем продаж. Кроме того, существует проблема диверсификации: для фирм, чья деятельность протекает в разных подотраслях и на разных рынках, трудно выделить занятость, объем продаж или величину добавленной стоимости, которые приходятся на данный рынок.
Иногда размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий лежит в основе определения доминирующего положения в России (признаком доминирования служит контроль не менее 35% рынка), в Великобритании (соответственно не менее 25% рынка). .
Концентрация производителей и эффект масштаба
Концентрация производителей на отраслевых рынках приводит к росту размеров фирм. Вслед за Винером, проводившим исследование кривых затрат, в анализе отраслевой организации рынков принято считать, что размер фирм и их число в отрасли связаны с уровнем отдачи от масштаба производства. Это, как правило, проявляется в том, что крупным субъектам рынка удается производить и сбывать изделия с менее высокими средними издержками, чем это могут себе позволить относительно небольшие производители. Экономия на затратах при росте масштабов производства получила название эффекта масштаба. Достаточно часто эффект масштаба анализируется с трех точек зрения:
выпуска одного вида продукции;
выпуска всей продукции одного предприятия;
выпуска продукции компании, состоящей из нескольких производственных единиц.
Каждый из названных аспектов требует специального рассмотрения. Мы же отметим лишь общие моменты. К ним относится прежде всего то обстоятельство, что крупные фирмы способны сократить перерывы в процессе производства. Это выражается и в сокращении времени наладки оборудования, приходящегося на единицу производимого изделия, и в более рациональной организации производственной деятельности, и в росте опыта работников фирмы.
Кроме того, с увеличением масштабов производства снижаются затраты на единицу продукции в связи с тем, что, хотя накладные расходы в эффективно работающих фирмах растут, удельный вес в затратах на единицу изделия сокращается. Оптовая закупка ресурсов позволяет крупным фирмам, с одной стороны, добиваться снижения цен на ресурсы, с другой - более рационально их использовать. К тому же у крупных фирм налажены устойчивые связи как с поставщиками, так и с организациями дистрибьюции и транспортными компаниями.
Следует также иметь в виду, что в крупных фирмах, как правило, концентрируются более квалифицированные инженеры, специалисты, рабочие, поскольку они способны обеспечить приличный уровень вознаграждения и предоставляют возможность трудиться на передовой технике.
В
месте
с тем рост размеров предприятия не
безграничен. Кривые обучения по мере
роста фирмы становятся более пологими.
Рост вознаграждения за труд постепенно
приостанавливается. Необходимость в
рабочей силе приводит к расширению
географии ее привлечения. Рациональность
переработки ресурсов при использовании
традиционной технологии постепенно
достигает некой стабилизации. Снижается
скорость доставки ресурсов на фирму и
усложняется доставка готовой продукции.
Да и управлять крупным подразделением
сложнее, чем мелким. Следовательно,
растут и все виды расходов. Это означает,
что эффект масштаба имеет свои пределы.
Отсюда появляется необходимость
оптимального сочетания темпов роста
фирмы и изменения издержек производства
на единицу продукции. Как отмечают
зарубежные исследователи, форма графика
функции долгосрочных средних издержек
в зависимости от роста объема производства
становится такой, как показано на рис.2
Рис.2 Типичный график функции долгосрочных средних издержек в зависимости от роста объема производства:
LRAC - кривая долгосрочных средних издержек
До некоторого минимально эффективного уровня выпуска продукции (на рис.2 это отрезок ОА) эффект масштаба значителен, что проявляется в снижении средних издержек по мере наращивания объемов производства и масштабов выпуска. С помощью организационно-технологических преобразований можно несколько увеличить размеры фирмы за пределы отрезка ОА, однако в точке В наступают отрицательные последствия чрезмерного роста масштабов производства и будет наблюдаться рост средних издержек.
Таким образом, эффект масштаба всегда исторически конкретен и зависит от того, насколько быстро изменяется технология производства, насколько интенсивно совершенствуется система управления фирмой, как точно высший менеджмент компании уловит ту точку, в которой следует изменить отношение к росту масштаба производства.
Плодами эффекта масштаба удается воспользоваться не всем фирмам, а лишь немногим счастливчикам. И те фирмы, которым это удается, очевидно, имеют отличный от других механизм перераспределения ресурсов. Следовательно, в структуре отраслевого рынка однородности природы фирм не наблюдается, хотя бы по отношению к тому, насколько каждая из них умеет воспользоваться эффектом масштаба.
Эффект масштаба схематично представлен на рисунке 3.
Показатели концентрации и ее оценка
Индекс концентрации измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке:
где Yi - рыночная доля i-той фирмы;
k - число фирм, для которых высчитывается этот показатель.
Индекс концентрации измеряет
сумму долей k крупнейших фирм в отрасли
(при этом k С этой особенностью индекса
концентрации связана возможная неточность
при его использовании. Недостаточность индекса
концентрации для характеристики
потенциала рыночной власти фирм
объясняется тем, что он не отражает
распределения долей как внутри группы
крупнейших фирм, так и за ее пределами
- между фирмами-аутсайдерами. Для решения
этой проблемы в странах Европейского
экономического сообщества активно
используется индекс Линда, характеризующий
соотношение долей крупнейших фирм на
рынке. Кроме того, дополнительную
информацию о распределении рынка между
фирмами предоставляют другие показатели
концентрации. Индекс Херфиндаля-Хиршмана
определяется как сумма квадратов долей
всех фирм, действующих на рынке: Индекс принимает значения
от 0 (в идеальном случае совершенной
конкуренции, когда на рынке бесконечно
много продавцов, каждый из которых
контролирует ничтожную долю рынка) до
1 (когда на рынке действует только одна
фирма, производящая 100% выпуска). Если
считать рыночные доли в процентах,
индекс будет принимать значения от 0 до
10 000. Чем больше значение индекса, тем
выше концентрация продавцов на рынке. Начиная с 1982 г. индекс
Херфиндаля-Хиршмана служит основным
ориентиром при осуществлении
антимонопольной политики США. Его
основное преимущество - способность
чутко реагировать на перераспределение
долей между фирмами, действующими на
рынке. Табл.4 показывает, как меняется
значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
при увеличении доли крупнейшей фирмы
на рынке. Если доли всех фирм одинаковы,
то HHI=1/n Рост доли крупнейшей фирмы
на рынке, например с 40 до 70%, вызывает
повышение значения индекса
Херфиндаля-Хиршмана гораздо более
существенное, нежели с 1 до 30% (0.16-0.49
против 0.0001-0.09, на 33% -ных пункта против
8.99). Этот рост адекватно отражает усиление
монопольной власти, когда крупная фирма
захватывает все большую долю рынка.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет
информацию о сравнительных возможностях
фирм влиять на рынок в условиях разных
рыночных структур. Рыночная власть
доминирующей фирмы в конкурентном
окружении, контролирующей 50% рынка,
сопоставима с рыночной властью каждого
из четырех продавцов-олигополистов.
Точно так же в среднем каждый из
дуополистов, контролирующих рынок,
будет обладать приблизительно теми же
возможностями влиять на рыночную цену,
что и доминирующая фирма, контролирующая
70% рынка. Таблица 1. Зависимость индекса
Херфиндаля-Хиршмана от рыночной доли
доминирующей фирмы Значение индекса
Херфиндаля-Хиршмана прямо связано с
показателем дисперсии долей фирм на
рынке, так что: где n - число фирм на рынке; s2 - показатель дисперсии долей
фирмы на рынке, равный
; причем Y - средняя доля фирмы
на рынке, равная 1/n. Приведенная формула позволяет
нам разграничить влияние на индекс
Херфиндаля-Хиршмана числа фирм на рынке
и распределения рынка между ними. Если
все фирмы на рынке контролируют одинаковую
долю, показатель дисперсии равен нулю
и значение индекса Херфиндаля-Хиршмана
обратно пропорционально числу фирм на
рынке. При неизменном числе фирм на
рынке чем больше различаются их доли,
тем выше значение индекса. Индекс Херфиндаля-Хиршмана
благодаря чувствительности к изменению
рыночной доли фирмы приобретает
способность косвенно свидетельствовать
о величине экономической прибыли,
полученной в результате осуществления
монопольной власти. Ниже мы покажем связь значения
индекса с показателем монопольной
власти Лернера. Индекс энтропии показывает
среднее значение логарифма величины,
обратной рыночной доле, взвешенное по
рыночным долям фирм: Коэффициент энтропии
представляет собой показатель, обратный
концентрации: чем выше его значение,
тем ниже концентрация продавцов на
рынке. Для измерения степени
неравенства размеров фирм, действующих
на рынке, используется показатель
разброса логарифмов рыночных долей
фирм, показатель дисперсии: где Yi - доля фирмы на рынке; Y - средняя доля фирмы на рынке,
равная 1/n; n - число фирм на рынке. Чем больше разброс, тем выше
концентрация продавцов на рынке. Однако
разброс логарифмов не дает характеристику
относительного размера фирм; для рынка
с двумя фирмами одинакового размера и
для рынка с 100 фирмами одинакового
размера разброс логарифмов в обоих
случаях будет одинаков и равен нулю, но
уровень концентрации будет, очевидно,
различным. Поэтому разброс логарифмов
можно применять только в качестве
вспомогательного средства, скорее для
оценки неравенства в размерах фирм, чем
для оценки уровня концентрации. Индекс Джини представляет
собой статистический показатель вида где Yi - объем производства
i-той фирмы; Yj - объем производства j-той
фирмы; n - общее число фирм. Индекс Джини удобно
проиллюстрировать с помощью кривой
Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая
неравномерность распределения какого-либо
признака, для случая концентрации
продавцов на рынке показывает взаимосвязь
между процентом фирм на рынке и долей
рынка, подсчитанной нарастающим итогом,
от мельчайших до крупнейших фирм. Индекс Джини можно выразить
следующим образом: Расчет индекса Джини показывает,
что в данном случае он составляет
приблизительно 0.18. Чем выше индекс
Джини, тем выше неравномерность
распределения рыночных долей между
продавцами, и, следовательно, при прочих
равных условиях выше показатель
концентрации. При использовании индекса
Джини для характеристики концентрации
продавцов на рынке следует учитывать
два важных момента. Первый связан с
концептуальным недостатком индекса.
Он характеризует, как и показатель
разброса логарифмов долей, уровень
неравномерности распределения рыночных
долей. Следовательно, для гипотетического
конкурентного рынка, где 10 000 фирм делят
между собой рынок на 10 000 равных долей,
и для рынка дуополии, где две фирмы делят
рынок пополам, показатель Джини будет
одним и тем же. Второй момент связан со
сложностью подсчета индекса Джини: для
его определения необходимо знание долей
всех фирм в отрасли, в том числе и
мельчайших. В экономической теории и
практике не существует единственного
показателя уровня концентрации в
отрасли. В разных исследованиях и для
разных целей могут использоваться
различные показатели концентрации
продавцов на рынке. Для оценки достоинств
показателя концентрации применяются
правила, предложенные Ханна и Кейем. Идеальный показатель
концентрации продавцов должен
удовлетворять следующим требованиям. Пусть показатель концентрации
рассчитывается не для n фирм на рынке,
а для k фирм при k < n, причем фирмы
ранжированы по убыванию рыночной доли.
Если концентрация продавцов на рынке
A выше, чем на рынке В, значение идеального
показателя для рынка А должно быть
больше при любом k. Если доля крупной фирмы
возрастает за счет мелкой фирмы, то
показатель концентрации возрастает. Вход новой фирмы на рынок
понижает уровень концентрации (при
условии, что размер фирмы ниже некоего
значимого уровня). Слияния и поглощения
увеличивают степень концентрации. Индексы Херфиндаля-Хиршмана
и энтропии отвечают всем перечисленным
условиям. Другие индексы отчасти
согласуются с этими условиями. В таблице 2 рассматриваются
научные подходы к управлению концентрацией
производства. Таблица 2 – Основные элементы
научных подходов к управлению концентрацией
производства Технологический Типологический Системный Системно-Комплексный Системно-Синергетический Основание
классификации Технология
производства Тип
предприятий Направления
увеличения объема выпуска продукции Элементы
системы Объект
исследования Часть
предприятия, его операционная
подсистема Предприятие
в целом Взаимосвязь Отмечают
организационную связь концентрации
с другими формами организации
производства Характер
проявления форм Специфические
формы концентрации производства Унифицированный
характер форм концентрации Универсальный
характер, предполагающий многовариантное
состояние Универсальный
характер, учитывающий специфичность
функционирования организаций Специфика
развития Присутствует
отраслевая, рыночная и продуктовая
специфика Отсутствует Проявляется
в многовариантности сочетания форм Полиморфный
характер сочетания форм, учитывающий
специфику взаимосвязей Направленность
развития От
простых форм (агрегатная) к более
сложным (заводская) Процесс
отражается одной из конечных форм,
не предполагающей дальнейшее развитие. Предполагает
множество состояний, с возможностью
перехода друг в друга. Предполагает
множество состояний, направленных в
едином русле развития Доминирующая
форма эффекта концентрации производства Эффект
масштаба производства Эффект
масштаба производства, интеграционный
эффект синергетический
эффект, эффект масштаба производства Эффект
от масштаба производства Достигается
за счет устранения "узких" мест
в технологической цепочке. Достигается
за счёт комплексного использования
ресурсов Достигается
за счет эффективной организации
производственного процесса Основан
на комплементарном эффекте
задействованных ресурсов. Под рыночной концентрацией
(концентрацией продавцов или покупателей)
понимается плотность размещения рыночных
структур и совокупность разных удельных
весов агентов рынка по объему предложения
и спроса. Малое число фирм на рынке, а
значит, и их малая плотность свидетельствует
о высоком уровне концентрации продавцов.
В предельном случае плотность равна
единице, т.е. соответствует монопольному
рынку. При заданном числе фирм на рынке,
чем больше они отличаются друг от друга
по объему реализации товара, тем выше
уровень концентрации продавцов на
рынке. Аналогичные зависимости
характерны и для оценки концентрации
на рынке покупателей. Чем меньше
покупателей на рынке, тем выше уровень
их концентрации. В предельном случае
плотность покупателей равна единице,
т.е. соответствует рынку монопсонии.
При заданном числе покупателей, чем
больше они отличаются по объему спроса,
тем выше концентрация покупателей на
рынке. Методы анализа эволюции
структуры (с позиции концентрации) для
рынка и производства отличаются. В
первом случае основное внимание уделяется
конкуренции и наличию потенциальной
возможности захвата рынка. Во втором
измеряется либо распределение субъектов
производства по размеру, либо по
географическому признаку. Можно предположить, что в
данных условиях очевидными направлениями
эволюции рынка будут как бурный рост
числа новых мелких компаний, в состав
которых входит единственное предприятие,
так и дальнейшее разукрупнение очень
больших старых производственных
структур. При равных условиях это
приведет к дальнейшему снижению
концентрации, что отчасти сегодня и
наблюдается. Обобщая изложенное в данной
контрольной работе, нетрудно прийти к
выводу, что концентрация производства
подвержена влиянию совокупности
множества факторов. Их число и соотношение,
применительно к условиям конкретного
времени и места, может быть различным.
Факторы концентрации производства
относятся к числу динамичных. Изменение
их состава и характера происходит в
связи с изменением факторов. Их число
и соотношение зависят от особенностей
экономической системы общества и
характера общественного строя в целом,
поступательного развития научно-технического
прогресса, экономико-географических
условий конкретной территории и многих
других. Все больший удельный вес в
экономике большинства стран начинает
приобретать сфера нематериального
производства, или, как ее иногда называют,
сфера услуг. Она с полным правом должна
входить в общественное производство,
поскольку обществу важно производить
не только средства для жизни, но и
осуществлять производство самой жизни
во всех ее формах. Вот почему в составе
общественного производства все более
значимыми становятся такие его сферы,
как здравоохранение, образование,
информационное обслуживание, и другие.
Объекты, представляющие названные и
другие сферы общественного производства,
также подлежат концентрации в
географическом пространстве со всеми
присущими этому процессу закономерностями. Рыночной
экономикеЗакон >> Маркетинг
Триффин, Й. Шумпетер при исследовании процессов рыночной
концентрации
особое внимание уделяли изучению взаимосвязи... . Концентрация
производства, осуществляемая посредством концентрации
капитала, требует организационных форм адекватных рыночным
запросам... Экономический шпионаж. 1.Олигополия и рыночная
концентрация
. Олигополия - особая рыночная
структура, при которой на... различные показатели, измеряющие рыночную
концентрацию
. Отраслевой показатель рыночной
концентрации
чаще всего рассчитывается как... И туристский маркетинг………………….…….9 1.4.Формы рыночных
структур в туризме…………………………………....10 2. Концентрация
производства в туризме и механизм... фирм – 67%. Близкие значения коэффициент рыночной
концентрации
принимает в других развитых туристских странах... Носит рыночный
характер. Рыночная
система оказалась наиболее... называется концентрацией
капитала. В свою очередь, концентрация
капитала обусловливает концентрацию
производства... стратегическим взаимодействием обладающих рыночной
властью и конкурирующих...
Заключение
Олигополия как форма современной рыночной
структуры
Курсовая работа >> Менеджмент
Туристский рынок и концентрация
производства в туризме
Курсовая работа >> Физкультура и спорт
Структура рыночной
экономики (2)
Реферат >> Экономическая теория